Für Versicherungsmakler
Fristen einhalten, ohne sie im Kopf zu behalten
Schadenmeldungen, Rückfragen der Gesellschaften und Courtage-Abrechnungen laufen strukturiert durch – mit sichtbarer Zuständigkeit und ohne verpasste Frist.
Keine Kreditkarte. Endet automatisch.
- 4,91 / 5ProvenExpert aus 372 Bewertungen
- über 3.400verarbeitete Rechnungen
- Lexware Officezertifizierter Integrationspartner
- EU-HostingFrankreich · GoBD · DSGVO
Der Alltag
Kennst du das?
- Ein Kunde meldet einen Schaden telefonisch. Die Notiz liegt auf dem Schreibtisch.
- Die Gesellschaft fragt Unterlagen nach – die Mail geht zwischen 80 anderen unter.
- Fristen für Widerruf, Nachmeldung und Kündigung stehen in verschiedenen Köpfen.
- Courtage-Abrechnungen kommen von zehn Gesellschaften in zehn Formaten.
Was sich ändert
Drei Ergebnisse, keine Funktionsliste
- Keine Frist hängt an einer Person.
- Aufgaben haben ein Datum und eine Zuständigkeit, sichtbar für alle. Urlaub und Krankheit reißen keine Lücke mehr.
- Die Schadenmeldung ist ab dem Anruf dokumentiert.
- Aus dem Telefonat wird eine Aufgabe mit Notiz. Rückfragen der Gesellschaft hängen am selben Vorgang – nicht in einem Mailverlauf.
- Abrechnungen sind sortiert, bevor du sie brauchst.
- Eingehende Abrechnungen und Rechnungen werden erkannt und abgelegt. Prüfen statt Suchen.
Ein echter Vorgang
Ein Schadenfall, von der ersten Minute an
- Kunde meldet Wasserschaden telefonisch. Aus dem Anruf wird eine Aufgabe mit Notiz.
- Meldung an die Gesellschaft raus, Frist für die Rückmeldung steht an der Aufgabe.
- Die Gesellschaft fragt Fotos nach – die Mail hängt sich an denselben Vorgang.
- Kollegin übernimmt während deines Urlaubs, ohne Übergabegespräch.
- Regulierung bestätigt, Vorgang geschlossen – nachvollziehbar dokumentiert.
Lieber erst zuschauen, wie das live aussieht?Zum Webinar anmelden
Bevor du fragst
Die Einwände, die wir am häufigsten hören
Schon wieder ein neues Tool?
Verstaendlich. HeyLooq ersetzt eher welche, als eins dazuzustellen: Aufgaben, Telefonnotizen und Rechnungseingang liegen an einem Ort. Wenn dein Team danach mehr Tools braucht als vorher, haben wir etwas falsch gemacht.
Wie lange dauert die Einfuehrung?
HeyLooq ist vorkonfiguriert. Kein Board-Bauen, kein Setup-Projekt, kein Schulungsmarathon. Postfach verbinden, Team einladen, loslegen. Genau dafuer gibt es die 14 Tage zum Ausprobieren.
Wo liegen unsere Daten?
In der Europaeischen Union, Rechenzentrum in Frankreich. Jeder Mandant ist auf Datenbankebene getrennt. Ein Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO ist verfuegbar.
Ist das GoBD-konform?
Belege werden unveraenderbar gefuehrt und nicht geloescht, der Aenderungsverlauf bleibt nachvollziehbar. Wichtig zur Ehrlichkeit: Eine reine Ablage in deinem Cloud-Ordner ist kein GoBD-Archiv – das leistet erst das Rechnungseingangsbuch.
Nutzt mein Team das wirklich?
Genau darauf ist es gebaut: wenige Klicks, klare Zustaendigkeit, keine Spielerei. Wer eine Aufgabe per Sprache anlegen kann, braucht keine Schulung.
Was passiert bei Krankheit oder Urlaub?
Aufgaben sind sichtbar und uebernehmbar. Vertretung funktioniert, weil nichts in Koepfen oder privaten Postfaechern haengt.
Und wenn wir wieder aufhoeren wollen?
Der Test endet automatisch, ohne dass du kuendigen musst. Danach ist die Laufzeit monatlich oder jaehrlich – deine Belege kannst du jederzeit exportieren.
Anfangen
14 Tage. Dein eigenes Postfach. Dein echter Alltag.
Kein Demo-Datensatz, keine Verkaufsvorführung. Du verbindest ein Postfach und siehst am dritten Tag, was HeyLooq aufgefangen hat, das sonst untergegangen wäre.
Keine Kreditkarte. Endet automatisch.
Lieber direkt fragen?
0421 2241 0000 ·[email protected]
Christian de Buhr meldet sich persönlich. Kein Bot.
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